I underjorden som kallas Felicidad lever människor och monster i harmoni. Här finns bönder som föder upp och styr monster, de kallas Farmagia. Tack vare Farmagia, magikern Diluculum och magikerns generaler, Oración Seis, har samhället i Felicidad blomstrat... fram till den ödesdigra dag då magikern dör. Det är då Glaza, en av Oración-generalerna, tar tillfället i akt att ta makten själv.
När Glaza och hans armé kommer till staden Centvelt försöker en Farmagia vid namn Ten att hålla dem borta. Även om han misslyckas till en början inspirerar Ten andra att stå upp mot despoten. Med hjälp av en Oración-general som hoppat av Glazas galna maktsträvan måste Ten och hans vänner samarbeta med sina monster för att förhindra att Felicidad underkuvas ytterligare.
Språk på omslaget: Engelska
