Sommaren 1937 rymmer tre fångar, Pete, Delmar och ledaren Ulysses Everett McGill, från ett kedjegäng för att hämta en nedgrävd skatt innan området översvämmas för att skapa en sjö. De tre får skjuts av en blind man som kör en handvagn på en järnväg. Han berättar för dem att de kommer att hitta en förmögenhet, men inte den de söker. Trion tar sig till huset där Pete's kusin Wash bor, som bryter av deras bojor och ger dem mat. De sover i ladan, men Wash anmäler dem till sheriff Cooley, som tillsammans med sina män sätter eld på ladan. Washs son hjälper dem att fly. Nästa dag döps Pete och Delmar i en flod, men Everett vägrar att följa med dem.
De plockar upp Tommy Johnson, en ung svart man som påstår att han sålt sin själ till djävulen i utbyte mot förmågan att spela gitarr. I behov av pengar stannar de fyra till vid en radiostation där de spelar in en låt som Soggy Bottom Boys. Den natten skiljs trion åt från Tommy efter att deras bil upptäckts av polisen, och de hamnar kortvarigt i sällskap med laglösa George Baby Face Nelson som har rånat och dödat kor. Utan att de vet om det blir inspelningen en stor hit. George, som känner sig deprimerad, ger trion sina pengar och går sin väg.
Nära en flod hör gruppen sång och hittar tre sensuella kvinnor som tvättar kläder. Kvinnorna ger dem majswhisky och de förlorar medvetandet. När de vaknar upp hittar Delmar Petes kläder liggande bredvid honom, tomma förutom en groda. Delmar är övertygad om att kvinnorna var sirener som förvandlade Pete till grodan. Senare bjuder den enögde bibelförsäljaren Big Dan in dem på en picknicklunch, för att sedan råna dem och döda grodan.
Språk: engelska
Undertexter: danska, svenska, norska, finska
